Créer un dossier

Vous pouvez créer vos propres dossiers sur Assyst Immobilier pour :

•Importer des actes avec signets à l’aide de la barre d’outils disponible sur l’Inforoute Notariale et publier ensuite en ligne ces actes en les transmettant au Registre foncier via Assyst Immobilier.

•Préparer un dossier de radiation et publier ensuite en ligne la radiation en la transmettant au Registre foncier via Assyst Immobilier (pour plus d’informations sur la préparation d’un dossier de radiation, référez-vous à la section Solution de gestion des radiations).

•Commander de l’assurance titres auprès des assureurs titre inscrit (pour plus d’informations sur la demande d’assurance titres référez-vous  à la rubrique Assureur titres dans la section informations complémentaires).

Les dossiers que vous créez sont ajoutés dans la liste des dossiers sous la rubrique Autres dossiers.

➢Créer un dossier

1.Cliquez sur le bouton Création d’un dossier situé en haut de la fenêtre d'Assyst Immobilier.

La fenêtre Création d’un dossier s’affiche.

2.Sélectionnez dans le menu déroulant le programme pour lequel vous voulez créer un dossier (ex : publication, refinancement, achat/vente, subrogation, nouveau prêt, radiation)

3.Sélectionnez dans le menu déroulant le nom de l’institution financière auquel le dossier sera associé.

Note : Si le programme choisi est publication (seulement) ou radiation, le champ Nom sera grisé et vous ne pourrez pas sélectionner le nom à l’aide du menu déroulant.

4. Complétez le nom de la personne physique ou morale (comparant) auquel le dossier sera associé.

5.Pour les collaborateurs : sélectionnez dans le champ Conseiller juridique responsable du dossier le nom du conseiller juridique qui sera responsable du nouveau dossier.

Note : Cette fonction n’est disponible que pour les collaborateurs.

6.Sélectionnez dans le menu déroulant la province de la propriété indiquée au dossier que vous voulez créer.

7.Cliquez sur le bouton Créer.

Le dossier est ajouté à la liste de vos dossiers dans la section Autres dossiers.

8.Importez ensuite des documents Word au moyen de la fonction Importer un document Word. Il doit s’agir de modèles avec signets de TELUS, disponibles sur l’inforoute notariale.
Vos documents sont ajoutés dans la liste des documents de l’onglet Documents; ou

9.Préparez un dossier de radiation.

10.Publiez ensuite vos documents selon le processus de publication standard au moyen de la commande Publier disponible dans l’onglet Documents. Il doit s’agir d’actes avec signets de TELUS.

Vous pouvez ajouter des notes au dossier au moyen de la commande Annoter un dossier. Référez-vous à la section "Annoter un dossier" plus haut dans ce chapitre

Fermez le dossier quand les documents de ce dossier ont été tous publiés en cochant l’option Dossier fermé dans la section Statut de l’onglet Dossier.

Note: Ne cumulez pas trop de documents dans un même dossier, faites des dossiers séparés.

Vous pouvez ajouter des notes au dossier au moyen de la commande Annoter un dossier. Référez-vous à la rubrique Annoter un dossier pour plus de détails

Fermez le dossier quand les documents de ce dossier ont été tous publiés en cochant l’option Dossier fermé dans la section Statut de l’onglet Mandat.

Note : Ne cumulez pas trop de documents dans un même dossier, faîtes des dossiers séparés.