Les boutons de fonction

La barre de fonction des mandats est présentée à droite dans l'entête du mandat. Elle contient des boutons qui vous permettent d'effectuer les fonctions les plus courantes liées à un mandat.

Notes:  fonction qui vous permet de voir les notes transmises par l'institution financière relativement au mandat. Cette fonction permet également de communiquer à l'interne des informations entre vous et vos assistants. Pour plus de détails, voir la section Gérer les notes d'un mandat.                    

Transférer: fonction qui permet de transférer un mandat à un autre notaire.  Pour plus de détails, voir la section Transférer un mandat

Exporter: fonction qui vous permet d'exporter un mandat et les informations qu'il contient dans le but d'utiliser ces données avec un logiciel d'une tierce partie.  Pour plus de détails, voir la section Exporter un mandat

Fermer:  fonction qui vous permet de fermer un mandat lorsque vous avez terminé le traitement de celui-ci et que le rapport final a été envoyé à l'institution financière. Pour plus de détails, voir la section Fermer un mandat

Imprimer: fonction qui permet d'imprimer l'information relative à un mandat. Pour plus de détails, voir la section Imprimer un mandat

Pour un mandat Desjardins

  Dans le cas d'un mandat Desjardins le bouton Demande de mise à jour a été ajouté. Ce bouton lorsque cliqué activera le statut Rendez-vous confirmé avec le client de la section Statut.