Suivre les statuts d'un mandat

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La section Statut qui se trouve en haut à droite de la page principale Information du mandat a été conçue pour vous servir de guide au travers des étapes à compléter dans le traitement d'un mandat et vous indiquer à tout moment où vous en êtes dans le processus.

DESJARDINS

BANQUES

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Green-check MANDAT ACCEPTÉ

C'est le premier statut de tout nouveau mandat qui vient d'être accepté. Le statut Mandat accepté est automatiquement cochée par le système quand vous avez complété le processus d'acceptation d'un nouveau mandat. La date et l'heure sont indiquées.

Reportez-vous à la section Accepter un nouveau mandat pour tous les détails sur la procédure d'acceptation d'un mandat.

Green-check RENDEZ-VOUS CONFIRMÉ AVEC LE CLIENT - ou - DEMANDE DE LA MISE À JOUR FINALE

Rendez-vous confirmé avec le client

•Ce statut ne s'applique que pour Desjardins. C'est à vous d'indiquer quand l'étape doit être complétée.
•Vous devez cocher le statut Confirmer rendez-vous avec client 48 heures (2 jours ouvrables) avant la signature de l'acte d'hypothèque. Cela aura pour effet de bloquer immédiatement l'accès à Assyst Immobilier au créancier et l'institution financière ne pourra plus faire de modifications au mandat dans Assyst Immobilier.

Demande de la mise à jour finale (à condition que l'institution financière soit inscrite à ce service)

•Ce statut ne s'applique que pour les banques. C'est à vous d'indiquer quand l'étape doit être complétée.
•Vous devez cocher le statut Demande de la mise à jour finale 72 heures (3 jours ouvrables) avant la signature de l'acte d'hypothèque. La banque aura 24 heures (1 jour ouvrable) pour apporter des modifications puis l'accès sera bloqué et l'institution financière ne pourra plus faire de modifications au mandat dans Assyst Immobilier.

attention-purple@24     Une fois l'accès bloqué, vous pouvez créer vos documents (contrats et actes) en toute sécurité.

Green-check RAPPORT PRÉLIMINAIRE TRANSMIS

La case Rapport final transmis est automatiquement cochée par le système quand le rapport final a été généré, signé et transmis à l'institution financière. La date et l'heure sont indiquées, signifiant que l'institution financière a bien reçu le rapport.

Pour plus de détails sur la génération et la signature de documents, reportez-vous aux rubriques Générer un document et Signer un document.

Green-check RAPPORT FINAL TRANSMIS

La case Rapport final transmis est automatiquement cochée par le système quand le rapport final a été généré, signé et transmis à l'institution financière. La date et l'heure sont indiquées, signifiant que l'institution financière a bien reçu le rapport.

Pour plus de détails sur la génération et la signature de documents, reportez-vous aux rubriques Générer un document et Signer un document.
Green-check MANDAT FERMÉ

Il s'agit de la dernière étape dans le statut d'un mandat et c'est à vous d'indiquer quand l'étape doit être complétée. Lorsque vous cochez la case Mandat fermé, la date et l'heure sont enregistrées et le mandat est retiré de la liste de vos mandats en cours.

Pour plus de détails sur la fermeture d'un mandat, reportez-vous à la rubrique Fermer un mandat.

attention-purple@24   Il est important de vous assurer d'avoir récupérer les informations nécessaires avant la fermeture du mandat dans Assyst Immobilier puisque vous ne pourrez plus y avoir accès après la fermeture.

attention-purple@24  Un mandat est automatiquement fermé dans Assyst Immobilier et retiré de vos mandats 6 mois après la signature et l'envoi du rapport final.